Услуги помогают отдельно учитывать дополнительные платежи учеников: например, годовой взнос, участие в мероприятии или консультацию. Сначала вы создаёте услугу с названием и стоимостью, затем назначаете её ученику и отмечаете полученную оплату.
Ниже описана работа из кабинета директора. Если у сотрудника нет нужного раздела или действия, директору следует проверить настройки компании и доступ сотрудника.
Как создать услугу
- Откройте Услуги -> Услуги.
- Нажмите + рядом с заголовком страницы.
- Заполните Название и Стоимость.
- При необходимости укажите дополнительные поля, которые включены в вашей компании.
- Оставьте флажок Активный включённым и нажмите Сохранить.
Услуга появится в списке Текущие. Чтобы изменить её название, стоимость или другие параметры, нажмите значок карандаша в строке услуги.
Как добавить услугу одному ученику
- Откройте Услуги -> Продажа услуг.
- Нажмите + рядом с заголовком страницы.
- Найдите и выберите ученика.
- Выберите Услугу, проверьте Дату и Сумму.
- При необходимости заполните филиал, расчётный месяц и комментарий, если эти поля отображаются.
- Нажмите Сохранить.
В списке появится отдельная продажа выбранной услуги этому ученику. Добавление продажи и внесение оплаты - два отдельных действия.
Как назначить услугу сразу всем ученикам
- Откройте Услуги -> Услуги.
- В строке нужной текущей услуги нажмите ⋯ -> Назначить ученикам.
- В поле Кому выберите Все ученики вне архива. Для назначения отдельным группам выберите Выбранные группы и отметьте их.
- Проверьте Стоимость на одного ученика и Дату. Стоимость подставляется из услуги, её можно изменить для этого назначения.
- Проверьте значения Будет назначено и Уже назначена.
- Нажмите Назначить и дождитесь завершения обработки.
Новые назначения появятся в Услуги -> Продажа услуг. При большом количестве учеников окно показывает прогресс. Если обработка прервалась, запустите назначение той же услуги повторно: уже созданные назначения будут пропущены.
Если для услуги задано Макс. кол-во продаж, учитывайте этот лимит перед назначением. Для платежей за новый период создавайте новую услугу, например с годом в названии. Подробный пример есть в инструкции Годовой взнос через услуги.
Как принять оплату
- Откройте Услуги -> Продажа услуг и найдите нужную продажу.
- Нажмите значок банковской карты с подсказкой оплатить в строке ученика.
- Выберите счёт в поле На счет, укажите дату и фактически полученную сумму.
- При необходимости добавьте комментарий и нажмите Подтвердить.
Если оплачиваете услугу с уже пополненного баланса ученика, используйте флажок Оплата с баланса. При внесении новой оплаты наличными или переводом оставьте его выключенным.
При подключённой онлайн-оплате услуг можно отправить ученику ссылку на оплату. После успешной оплаты по ссылке поступление учитывается автоматически.
Как посмотреть оплативших и напомнить остальным
- В Продажах услуг выберите нужную Услугу в фильтре.
- Выберите Статус: Не оплачено, Частично оплачено или Оплачено. Чтобы увидеть все назначения, оставьте статус пустым.
- Для напоминания отберите неоплаченные продажи и нажмите значок отправки сообщения вверху страницы. Выберите доступный канал, подготовьте сообщение и проверьте количество получателей.
Сообщение отправляется по всему отфильтрованному списку, включая другие страницы. Повторные напоминания из этого списка запускаются вручную. Подробнее об отправке сообщений и персональной ссылке на оплату услуги - в инструкции по годовому взносу.
Как убрать услугу в архив
- Откройте Услуги -> Услуги -> Текущие.
- В строке завершённой услуги нажмите значок с подсказкой удалить в архив и подтвердите действие.
Услуга перейдёт в список Архивные и перестанет предлагаться для новых назначений и продаж. Прежние назначения и оплаты сохранятся. Чтобы просмотреть их, откройте Услуги -> Продажа услуг -> Архивные. При необходимости услугу можно восстановить значком восстановить в её строке.